Wir beraten, Sie entscheiden
Wir beraten, Sie entscheiden.
Ihr Vermögensberater kennt Sie und Ihre Ziele, ist Ihr persönlicher Gesprächspartner und Partner Ihres Vertrauens. Er ist mit Ihrer finanziellen Situation vertraut und überprüft regelmäßig mit Ihnen die vereinbarten Anlageziele, stellt sicher, dass die eingeschlagene Anlagestrategie mit Ihren Bedürfnissen übereinstimmt.
Er ist für Sie da, um Sie detailliert zu informieren, zu beraten und Ihre Fragen zu beantworten. Es versteht sich von selbst, dass diese Beziehung mit einem Höchstmaß an Diskretion verbunden ist.
Ihre Ansprechpartner
Ihr Beraterteam ist gerne für Sie da.
Ihre Ziele
Sie setzen die Ziele. Wir helfen Ihnen, sie zu erreichen
Die Wahl der richtigen Anlagestrategie hängt von folgenden Faktoren ab:
Anlageziele
Erwarten Sie hohe Renditen oder streben Sie ein regelmäßiges Einkommen durch Zinserträge an? Legen Sie Wert auf Kapitalgewinne durch Aktienanlagen oder wünschen Sie eine Kombination verschiedener Möglichkeiten? Passt Ihr steuerliches Umfeld zur gewählten Anlagestrategie? Wie hoch ist der Anteil des angelegten Vermögens im Verhältnis zu Ihrem Gesamtvermögen und Ihren Verbindlichkeiten?
Laufzeit
Welche Vermögensteile möchten Sie kurz-, mittel- oder langfristig anlegen? Sind Ihre Anlageziele langfristig, macht sich das mit höheren Renditen bezahlt.
Risikobereitschaft
Je nach Strategie unterliegt Ihr Vermögen Kursschwankungen – kleineren und größeren. Das kann unter Umständen in einzelnen Jahren auch zu Verlusten führen. Wir sollten deshalb wissen, welche Kursschwankungen Sie akzeptieren können, um dennoch die gesteckten Anlageziele zu erreichen.
Unsere Stärke
Sie brauchen einen Partner.
Sie bekommen ein Team.
Was immer Sie vorhaben: