Ihr Vermögensberater kennt Sie und Ihre Ziele, ist Ihr persönlicher Gesprächspartner und Partner Ihres Vertrauens. Er ist mit Ihrer finanziellen Situation vertraut und überprüft regelmäßig mit Ihnen die vereinbarten Anlageziele, stellt sicher, dass die eingeschlagene Anlagestrategie mit Ihren Bedürfnissen übereinstimmt.
Er ist für Sie da, um Sie detailliert zu informieren, zu beraten und Ihre Fragen zu beantworten. Es versteht sich von selbst, dass diese Beziehung mit einem Höchstmaß an Diskretion verbunden ist.
Ihr Beraterteam ist gerne für Sie da.
Die Wahl der richtigen Anlagestrategie hängt von folgenden Faktoren ab:
Erwarten Sie hohe Renditen oder streben Sie ein regelmäßiges Einkommen durch Zinserträge an? Legen Sie Wert auf Kapitalgewinne durch Aktienanlagen oder wünschen Sie eine Kombination verschiedener Möglichkeiten? Passt Ihr steuerliches Umfeld zur gewählten Anlagestrategie? Wie hoch ist der Anteil des angelegten Vermögens im Verhältnis zu Ihrem Gesamtvermögen und Ihren Verbindlichkeiten?
Welche Vermögensteile möchten Sie kurz-, mittel- oder langfristig anlegen? Sind Ihre Anlageziele langfristig, macht sich das mit höheren Renditen bezahlt.
Je nach Strategie unterliegt Ihr Vermögen Kursschwankungen – kleineren und größeren. Das kann unter Umständen in einzelnen Jahren auch zu Verlusten führen. Wir sollten deshalb wissen, welche Kursschwankungen Sie akzeptieren können, um dennoch die gesteckten Anlageziele zu erreichen.
Sie brauchen einen Partner.
Was immer Sie vorhaben: